البنك الأهلي يتصدر بـ90.98%.. و127 مليارًا تسبق 1.47 تريليون بقروض المؤسسات

127 مليار جنيه تتقدم على 1.47 تريليون جنيه في ترتيب تمويلات المؤسسات بالبنوك المصرية! مفارقة كشفتها قائمة حديثة لأكثر 28 بنكًا تركيزًا على قروض الشركات بنهاية يونيو 2026، بعدما تفوق بنك قناة السويس على بنك مصر في نسبة التركيز، رغم الفارق الضخم بين محفظتيهما.

وتصدر البنك الأهلي المصري التصنيف بنسبة 90.98%، بعدما بلغت تمويلات المؤسسات لديه نحو 5.04 تريليون جنيه. وجاء بنك قناة السويس ثانيًا بنسبة 90.36%، يليه بنك مصر بمعدل 88.34%.

وتكشف النتائج هيمنة تمويلات المؤسسات على النشاط الائتماني للبنوك المشمولة بالتحليل، بعدما استحوذت على 85.61% من إجمالي قروض العملاء.

5.04 تريليون جنيه للشركات.. الأهلي يحسم صدارة 28 بنكًا

عزز البنك الأهلي المصري موقعه في صدارة البنوك الأكثر تركيزًا على تمويلات المؤسسات بنهاية يونيو 2026.

وبلغت محفظة قروض المؤسسات بالبنك الأهلي نحو 5.045 تريليون جنيه، من إجمالي تمويلات العملاء البالغ 5.545 تريليون جنيه.

وبذلك استحوذت المؤسسات على 90.98% من محفظة قروض عملاء البنك، وفق القوائم المالية المستقلة.

وتبرز هذه النسبة الوزن الكبير لتمويل الشركات داخل النشاط الائتماني للبنك الأكبر حجمًا ضمن القائمة.

كما تمثل محفظة المؤسسات لدى الأهلي وحده نحو 53.8% من إجمالي تمويلات المؤسسات للبنوك الـ28 محل المقارنة.

ويكشف ذلك عن اختلاف مهم بين حجم المحفظة ونسبة التركيز، إذ يتصدر الأهلي المؤشرين داخل العينة نفسها.

مفاجأة قناة السويس.. 127 مليار جنيه تتقدم على 1.47 تريليون

اقتنص بنك قناة السويس المركز الثاني في التصنيف، بعدما سجلت تمويلات المؤسسات 127.18 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قروض عملاء البنك 140.74 مليار جنيه، لتستحوذ المؤسسات على 90.36% من المحفظة.

وجاء بنك مصر في المركز الثالث، رغم امتلاكه محفظة تمويلات مؤسسات أكبر بكثير، بلغت 1.472 تريليون جنيه.

وسجل إجمالي تمويلات عملاء بنك مصر نحو 1.666 تريليون جنيه، بنسبة تركيز بلغت 88.34%.

وبذلك تقدم بنك قناة السويس على بنك مصر بفارق 2.02 نقطة مئوية في نسبة التركيز.

ولا تعني هذه النتيجة تفوق قناة السويس في حجم التمويل، وإنما ارتفاع الوزن النسبي لقروض المؤسسات داخل محفظته.

بيت التمويل الكويتي والعربي الإفريقي يقتربان من المراكز الثلاثة الأولى

احتل بنك بيت التمويل الكويتي مصر المركز الرابع، بعدما بلغت نسبة تركيز تمويلات المؤسسات 88.01%.

وسجلت محفظة المؤسسات لديه 105.88 مليار جنيه، مقابل إجمالي تمويلات عملاء بلغ 120.31 مليار جنيه.

وجاء البنك العربي الإفريقي الدولي خامسًا بمعدل 87.07%، مع وصول تمويلات المؤسسات إلى 250.32 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قروض عملاء العربي الإفريقي نحو 287.50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

ويكشف تقارب النسب بين المراكز الخمسة الأولى عن أهمية تمويل الشركات في استراتيجياتها الائتمانية.

CIB وQNB بين العشرة الكبار.. تمويلات المؤسسات تتجاوز 954 مليار جنيه

احتل بنك ABC المركز السادس بنسبة تركيز بلغت 85.73%، بمحفظة مؤسسات قيمتها 37.71 مليار جنيه.

وجاء البنك التجاري الدولي CIB سابعًا بنسبة 83.63%، بعدما سجلت تمويلات المؤسسات لديه 527.99 مليار جنيه.

وحل بنك أبوظبي التجاري ثامنًا بمعدل 82.65%، مع محفظة مؤسسات بلغت 68.34 مليار جنيه.

وفي المركز التاسع، سجل بنك أبوظبي الأول مصر نسبة تركيز بلغت 82.39%، بتمويلات مؤسسات قدرها 137.68 مليار جنيه.

وأكمل بنك QNB مصر قائمة العشرة الأوائل، بنسبة 82.27% ومحفظة تمويلات مؤسسات بلغت 426.90 مليار جنيه.

وبذلك، تجاوزت تمويلات المؤسسات لدى CIB وQNB مجتمعين 954 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.

26 بنكًا ترجح تمويل الشركات.. ومؤسستان فقط تفضلان الأفراد

أظهرت نتائج التحليل أن 26 بنكًا من أصل 28 بنكًا خصصت أكثر من نصف إجمالي قروض عملائها لتمويل المؤسسات.

وفي المقابل، سجل بنكان فقط نسب تركيز تقل عن 50%، ما يعني رجحان الوزن النسبي لتمويلات الأفراد لديهما.

وجاء البنك المصري الخليجي EGBANK في المركز السابع والعشرين بنسبة تركيز بلغت 49.92%.

وبلغت تمويلات المؤسسات لدى البنك نحو 34.70 مليار جنيه، من إجمالي قروض عملاء قدره 69.51 مليار جنيه.

أما البنك الزراعي المصري، فجاء في المركز الثامن والعشرين بمعدل 45.75%.

وسجلت تمويلات المؤسسات لديه 44.09 مليار جنيه، مقابل إجمالي تمويلات للعملاء بلغ 96.37 مليار جنيه.

وتعكس النتائج اختلاف هياكل المحافظ الائتمانية بين البنوك، وفق طبيعة العملاء والأنشطة التي تستهدفها.

9.38 تريليون جنيه.. قروض المؤسسات تسيطر على محافظ 28 بنكًا

بلغ إجمالي تمويلات المؤسسات لدى البنوك الـ28 نحو 9.385 تريليون جنيه، وفق جمع الأرقام التفصيلية للقائمة.

وفي المقابل، سجل إجمالي تمويلات العملاء نحو 10.962 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

وبذلك بلغت مساهمة قروض المؤسسات 85.61% من إجمالي التمويلات، مقابل نحو 14.39% لتمويلات الأفراد.

وتكشف هذه البيانات أن النشاط الائتماني للبنوك محل التحليل يتركز بصورة كبيرة في تمويل المؤسسات.

لكن ارتفاع النسبة لا يعني بالضرورة انخفاض اهتمام البنوك بالأفراد، إذ قد تنمو المحافظتان بمعدلات مختلفة.

كما لا تمثل النسبة متوسطًا لجميع البنوك العاملة في مصر، وإنما إجماليًا مرجحًا للبنوك المشمولة بالدراسة فقط.

6.66 تريليون جنيه.. البنوك الحكومية الكبرى تهيمن على تمويل المؤسسات

بلغت محفظة تمويلات المؤسسات لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة مجتمعة نحو 6.66 تريليون جنيه.

وتمثل هذه القيمة 89.27% من إجمالي تمويلات العملاء لدى البنوك الثلاثة، وفق البيانات المستقلة المعلنة.

واستحوذت المؤسسات على 57.76% من محفظة قروض بنك القاهرة، الذي جاء بالمركز الرابع والعشرين في التصنيف.

وبلغت تمويلات المؤسسات لدى بنك القاهرة 146.19 مليار جنيه، من إجمالي محفظة عملاء قدرها 253.12 مليار جنيه.

وتظهر المقارنة اختلاف هيكل التمويلات بين البنوك الحكومية الكبرى، رغم ضخامة محافظها الائتمانية.

كما تمثل تمويلات المؤسسات لدى هذه البنوك الثلاثة نحو 71% من إجمالي تمويلات المؤسسات للبنوك الـ28.

جودة القروض تكشف مفاجأة.. الأكثر تركيزًا ليس الأعلى جودة

كشفت المقارنة عن نتيجة لافتة عند ربط تركيز تمويلات المؤسسات بجودة المحافظ الائتمانية.

فقد بلغ متوسط مؤشر جودة محافظ المؤسسات لدى البنوك العشرة الأعلى تركيزًا نحو 96.23%.

وفي المقابل، سجلت البنوك الثمانية عشر الأخرى متوسط جودة أعلى قليلًا، بلغ 96.86%.

وبذلك تفوقت المجموعة الأقل تركيزًا بفارق 0.63 نقطة مئوية، رغم انخفاض الوزن النسبي لقروض المؤسسات لديها.

وتوضح النتائج أن زيادة الاعتماد على تمويل الشركات لا ترتبط تلقائيًا بتحسن جودة المحفظة.

كما تشير إلى تقارب مؤشرات الجودة بين المجموعتين، مع بلوغ المتوسط العام الوارد في الدراسة 96.67%.

ولا يكفي مؤشر التركيز وحده للحكم على مستوى المخاطر، دون النظر إلى جودة التمويلات وتوزيع العملاء والقطاعات.

ماذا تكشف خريطة تمويلات المؤسسات عن البنوك المصرية؟

تعتمد القائمة على نسبة تمويلات المؤسسات إلى إجمالي تمويلات العملاء، وفق القوائم المالية المستقلة بنهاية يونيو 2026.

ويقيس المؤشر مدى اعتماد النشاط الائتماني لكل بنك على الشركات والمؤسسات مقارنة بتمويلات الأفراد.

ويعني ارتفاع النسبة زيادة الوزن النسبي للمؤسسات، لكنه لا يعبر وحده عن نمو القروض أو ربحيتها أو جودتها.

وتتضح أهمية هذا التمييز عند مقارنة بنك قناة السويس وبنك مصر، حيث تقدم الأول في نسبة التركيز رغم صغر محفظته.

وفي المقابل، تصدر البنك الأهلي المصري التصنيف بنسبة 90.98%، بالتزامن مع امتلاكه أكبر محفظة مؤسسات ضمن العينة.

وتكشف النتائج مفارقة مصرفية مهمة: حجم التمويل يصنع القوة الائتمانية، لكن نسبته إلى إجمالي القروض هي التي تحسم ترتيب البنوك الأكثر تركيزًا على المؤسسات.