على الأبواب.. صفقة استحواذ جديدة توسع منظومة «إي فاينانس» في التمويل غير المصرفي

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها يقوم بدور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية، في عملية الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية.

وتعد «تمويلي» من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف الصفقة توسيع منظومة إي فاينانس الرقمية ومنصة خدماتها، عبر الانتقال من التركيز على البنية التحتية المالية الرقمية إلى تقديم خدمات مالية متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتتيح عملية الاستحواذ دمج منصة «تمويلي» المتخصصة في الإقراض مع البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها إي فاينانس، إلى جانب قاعدة عملائها وقدراتها في تحليل البيانات.

ومن شأن دمج المنصتين أن يدعم قدرة إي فاينانس على تعظيم القيمة الناتجة عن منظومتها الرقمية، وفتح مجالات جديدة للنمو، بما يشمل تحقيق إيرادات متكررة من الخدمات المالية.

مزيج من النقد والأسهم في صفقة الاستحواذ

ومن المقرر تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي والأسهم الجديدة والمقابل المؤجل المرتبط بالأداء.

وتتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من إي فاينانس، بما يمثل حوالي 4% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.

ولا يزال إتمام الصفقة مرهونًا بالحصول على الموافقات المعتادة، وفي مقدمتها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس والموافقات الرقابية ذات الصلة، ومنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، بعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة.