بنك القاهرة يفتح باب الاكتتاب.. 30% من الأسهم وسعر استرشادي يصل إلى 5.30 جنيه

حدد بنك القاهرة النطاق السعري الاسترشادي لطرح 30% من رأسماله في البورصة المصرية، بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، بما يضع القيمة الإجمالية المتوقعة للصفقة بين 22.05 مليار و24.25 مليار جنيه، ويقدر القيمة السوقية للبنك بالكامل بما يتراوح بين 73.51 مليار و80.83 مليار جنيه.

ويشمل الطرح بيع 4.575 مليار سهم قائم من الأسهم المملوكة لبنك مصر، المساهم البائع، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة ملكية بنك القاهرة وإتاحة تداول أسهمه في سوق المال، على أن يتحدد السعر النهائي وفق نتائج بناء سجل الأوامر.

4.575 مليار سهم.. طرح بنك القاهرة ينقسم إلى شريحتين

يتوزع الطرح المقترح على شريحتين، تضم الأولى طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بإجمالي 4.34625 مليار سهم، تمثل نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

أما الشريحة الثانية، فتشمل طرحًا عامًا للاكتتاب في مصر بعدد 228.75 مليون سهم، بما يمثل نحو 5% من إجمالي حجم الطرح.

وبذلك تتجه الحصة الأكبر من الأسهم المعروضة إلى الطرح الخاص، بينما تُخصص نسبة أصغر للاكتتاب العام، وفق الهيكل المعلن للعملية.

5.30 جنيه للسهم.. الحد الأعلى للنطاق السعري

حدد بنك القاهرة الحد الأدنى للسعر الاسترشادي عند 4.82 جنيه للسهم، والحد الأعلى عند 5.30 جنيه.

وعلى أساس هذا النطاق، تتراوح حصيلة بيع الأسهم المعروضة بين 22.05 مليار جنيه و24.25 مليار جنيه، بينما تتراوح القيمة السوقية التقديرية للبنك بين 73.51 مليار جنيه و80.83 مليار جنيه.

ولا يمثل النطاق السعري السعر النهائي للاكتتاب؛ إذ يرتبط تحديد السعر النهائي بنتائج عملية بناء سجل الأوامر في الطرح الخاص، بما يعكس مستويات الطلب التي يتلقاها الطرح وفق الآلية المعلنة.

جدول الطرح.. بناء سجل الأوامر حتى 23 أكتوبر

تبدأ فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب في الشريحة الخاصة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، وتستمر حتى الجمعة 23 أكتوبر.

وفي المقابل، تمتد فترة الاكتتاب العام في مصر من 19 أكتوبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، فيما يستهدف الإعلان عن سعر الطرح النهائي في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر.

ويستهدف البنك بدء التداول على أسهمه في البورصة المصرية خلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026.

وتظل المواعيد المعلنة استرشادية وقابلة للتغيير وفق الإجراءات والموافقات الرقابية اللازمة واستكمال متطلبات الطرح والقيد.

بنك مصر يبيع أسهمًا قائمة.. وليس زيادة رأسمال جديدة

تقوم الصفقة على بيع جزء من الأسهم القائمة التي يمتلكها بنك مصر في بنك القاهرة، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال.

ويعني ذلك أن حصيلة البيع ترتبط بالمساهم البائع، بينما تتيح العملية دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة المساهمين في بنك القاهرة، مع إتاحة تداول الأسهم في السوق المصرية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وتتولى سي آي كابيتال دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، إلى جانب إي إف جي هيرميس التي تشارك في إدارة الطرح والتنسيق الدولي، وفق الإعلان الصادر عن البنك.

8.9 مليار جنيه أرباحًا بعد الضرائب في النصف الأول من 2026

يدخل بنك القاهرة مرحلة الطرح بعد تسجيل نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ صافي الربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه، بينما وصل صافي الدخل من العائد إلى 18.8 مليار جنيه، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 3.4 مليار جنيه.

وبنهاية يونيو 2026، سجلت أصول البنك 561.2 مليار جنيه، مقابل ودائع بلغت 443.9 مليار جنيه وقروض بقيمة 280.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه.

كما وصل صافي هامش العائد إلى 7.4%، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 27.6%، وفق البيانات الواردة في إعلان البنك.

وتوفر هذه المؤشرات صورة عن حجم النشاط المصرفي الذي يستند إليه تقييم البنك، لكنها لا تعني وحدها أن السعر النهائي للطرح سيصل إلى الحد الأعلى من النطاق الاسترشادي؛ إذ يتحدد السعر وفق آلية بناء سجل الأوامر والطلب على الأسهم.

طرح مرتقب يضع بنك القاهرة تحت أنظار المستثمرين

يمثل الطرح خطوة مهمة في مسار توسيع قاعدة الملكية وتداول أسهم بنك القاهرة، مع إتاحة فرصة للمستثمرين لتقييم البنك في ضوء نطاق سعري معلن ومؤشرات مالية تشمل الربحية والأصول والودائع والقروض.

وتتركز المرحلة الحالية على نتائج تلقي الأوامر خلال الفترة المحددة، قبل الإعلان عن السعر النهائي واستكمال الإجراءات المؤدية إلى بدء التداول المتوقع في أوائل نوفمبر.

وبين نطاق سعري يبدأ من 4.82 جنيه ويصل إلى 5.30 جنيه للسهم، وقيمة سوقية تقديرية قد تبلغ 80.83 مليار جنيه، تتجه الأنظار إلى مستوى الطلب الذي سيحدده بناء سجل الأوامر، باعتباره العامل الحاسم في تسعير الطرح.