مي حمدي لـ«بوابة المصرف»: إصدار «ڤاليو» يؤكد قوة ومرونة سوق الدين المصرية

أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام شركة ڤاليو أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس في الوقت ذاته عمق ومرونة أسواق الدين المصرية.

وقالت حمدي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة المصرف»، إن نجاح الإصدار، الذي يأتي ضمن برنامج سندات الشركات لشركة ڤاليو البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، يؤكد قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على الاستفادة من أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو والتوسع.

وأضافت أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية ڤاليو لتنويع مصادر التمويل، خاصة مع دخولها للمرة الأولى إلى سوق سندات الشركات، إلى جانب اعتمادها على التسهيلات المصرفية ومصادر التمويل المقدمة من المؤسسات المالية الدولية.

«إي اف چي هيرميس» تدعم توسع ڤاليو في أسواق الدين

وأوضحت حمدي أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، بما يعكس الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الشركة في أسواق الدين وترتيب وإدارة الإصدارات.

وأشارت إلى أن هيكلة الإصدار على شريحتين توفر إطارًا تمويليًا يتناسب مع احتياجات الشركة، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير.

وحصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.

حلول تمويلية تدعم خطط النمو

وأكدت مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس أن الصفقة تعكس أهمية توفير حلول تمويلية مصممة وفق الاحتياجات الاستراتيجية للشركات، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر رأس المال وعدم الاعتماد على قناة تمويلية واحدة.

وأضافت أن دخول ڤاليو إلى سوق سندات الشركات يفتح أمامها مجالًا أوسع للوصول إلى أسواق رأس المال، بما يعزز مرونة هيكل التمويل ويدعم خططها المستقبلية.

وشددت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها، بما يسهم في دعم تطور سوق الدين المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب إصدارات جديدة.