سوفت بنك تُجري محادثات مع مستثمرين عالميين لإصدار سندات دولية بـ 6 شرائح

تجري مجموعة سوفت بنك محادثات مع مستثمرين عالميين تمهيدًا لإصدار سندات دولية كبيرة.

ويضم الطرح ست شرائح متعددة العملات، في خطوة تعكس استمرار الشركة في التوسع عبر أسواق الدين العالمية لتأمين التمويل اللازم لاستثماراتها المتزايدة.

وبحسب التقارير، يشمل الإصدار سندات مقومة بالدولار بآجال استحقاق 3.5 سنوات و5.5 سنوات و10 سنوات. كما يتضمن شرائح باليورو بآجال 4 و6 و8 سنوات.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. خاصة مع تزايد استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقد نجحت سوفت بنك مؤخرًا في جمع 1.2 مليار يورو من خلال إصدار سندات أوروبية لأول مرة عبر وحدة الاتصالات التابعة لها. كما طرحت سندات هجينة بقيمة 418 مليار ين ياباني تعد من بين الأعلى عائدًا في هذا النوع من الإصدارات.

ويعكس هذا النشاط المكثف توجه سوفت بنك نحو زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خطط تمويل حصة في شركة OpenAI، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة.

إلا أن هذه التحركات أثارت مخاوف وكالات التصنيف الائتماني. حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية للمجموعة إلى سلبية، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتوسع الاستثمارات وزيادة الاعتماد على الدين.

ومن المقرر أن يتولى تنسيق الإصدار كل من دويتشه بنك وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان وميزوهو. وسيتم عقد اجتماعات ترويجية للمستثمرين خلال يومي الاثنين والثلاثاء تمهيدًا لتسعير السندات.

تعكس هذه الخطوة استمرار زخم إصدارات السندات العالمية. رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشدد السياسات النقدية.