جهاز تنمية المشروعات ينفذ أول عملية توريق بقيمة 1.383 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي
عمرو الجنايني: الإصدار انطلاقة تاريخية
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر CIB، تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات التابعة للجهاز، بقيمة 1.383 مليار جنيه.
وجاءت العملية من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية للجهاز، بما يدعم قدرته على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويمتد برنامج التوريق لمدة 3 سنوات، بإجمالي قيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وشهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في محفظة الجهاز التمويلية والهيكل التمويلي للإصدار.
CIB يتولى إدارة الإصدار
وتولى البنك التجاري الدولي – مصر CIB دور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما أسهم في إتمام عملية الإصدار وفق المعايير المهنية المتبعة في سوق المال.
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن عملية التوريق تأتي ضمن استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031.
وأوضح أن الإصدار يمثل خطوة مهمة لتوفير سيولة تمويلية مستدامة، بما يتيح للجهاز التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وأضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات المالية، بهدف تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
عمرو الجنايني: الإصدار انطلاقة تاريخية
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات يمثل «انطلاقة تاريخية»، باعتباره جهازًا حكوميًا رئيسيًا في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد استمرار التعاون بين الجهاز والبنك لترسيخ الشراكة المستدامة وقيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الشراكة بين الطرفين.
وأضاف أن الإصدار يتوافق مع استراتيجية CIB لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل شرائح الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، جاءت تفاصيلهما كالتالي:
| الشريحة | القيمة | مدة الاستحقاق | التصنيف الائتماني |
|---|---|---|---|
| الأولى | 987.6 مليون جنيه | 12 شهرًا | P1 من MERIS |
| الثانية | 395.6 مليون جنيه | 19 شهرًا | A من MERIS |
| الإجمالي | 1.383 مليار جنيه | — | — |
وحصلت الشريحة الأولى، البالغة قيمتها 987.6 مليون جنيه، على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، مع مدة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق تصل إلى 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
وجاءت التصنيفات الائتمانية استنادًا إلى قوة المحفظة التمويلية والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
البنوك والشركات المشاركة في الإصدار
شارك البنك التجاري الدولي – مصر CIB في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة CIAM.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويعكس اكتمال فريق العمل وتنوع الجهات المشاركة في العملية حرص أطراف الإصدار على تنفيذ الصفقة وفق معايير الكفاءة والشفافية المتبعة في سوق التوريق.
