صفقة توريق ضخمة بقيادة «التجاري الدولي» و«العربي الأفريقي» بـ2.1 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 2.175 مليار جنيه.
ويهدف الإصدار إلى تعزيز السيولة النقدية للشركة ودعم خططها التوسعية داخل السوق المصري.
وشهدت الصفقة مشاركة عدد من المؤسسات المالية، حيث تولى CIB بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي.
وقام كل من بنك البركة مصر والبنك المصري الخليجي بدور ضامني التغطية.
كما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب ضمن هيكل الإصدار.
وشارك أيضًا كل من بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في تنفيذ العملية.
وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB، إن الصفقة تعكس استمرار الشراكة الناجحة مع شركة درايف.
وأوضح أن البنك نفذ حتى الآن سبع عمليات توريق مع الشركة، بما يعزز نموذج تعاون مستدام في قطاع التمويل.
وأشار إلى أن هذه العمليات تدعم حلول التمويل المبتكرة وتواكب تطور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال مختلفة وتصنيفات ائتمانية متنوعة.
بلغت الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه لأجل 12 شهرًا بتصنيف P1، بينما سجلت الثانية 1.168 مليار جنيه لأجل 36 شهرًا بتصنيف AA.
وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 295.8 مليون جنيه لأجل 57 شهرًا بتصنيف A.
