البنوك الرقمية في مصر.. منافسة جديدة يقودها التجاري الدولي وبنك مصر | تقرير

يدخل القطاع المصرفي المصري مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع استعداد عدد من أكبر البنوك لإطلاق بنوك رقمية مستقلة، في خطوة تعكس تسارع المنافسة على الخدمات المصرفية الرقمية، مدعومة بقاعدة سكانية شابة، وتطور البيئة التنظيمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech).

أبرز مؤشرات سوق البنوك الرقمية في مصر

منافسة جديدة بين البنوك التقليدية

بعد سنوات من توسع شركات التكنولوجيا المالية، بدأت البنوك التقليدية في التحرك بقوة نحو إنشاء بنوك رقمية مستقلة تستهدف شرائح جديدة من العملاء، وعلى رأسها الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ إصدار البنك المركزي المصري الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية في عام 2023، لم تعد المنافسة تعتمد فقط على قوة رأس المال، بل أصبحت ترتكز على التكنولوجيا، وتجربة العميل، وسرعة تقديم الخدمات، وكفاءة التشغيل.

أبرز مشروعات البنوك الرقمية

وقال إسلام زكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والعمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي (CIB)، إن البنك الرقمي الجديد يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع الإقليمي والدولي، موضحًا أنه صُمم ليكون مجديًا اقتصاديًا وتقنيًا، مع توفير منصة مرنة لدخول أسواق جديدة.

لماذا تمثل مصر سوقًا واعدة للبنوك الرقمية؟

يرى التقرير أن السوق المصرية تمتلك مقومات نمو قوية، في ظل ارتفاع معدلات استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت والخدمات الرقمية، فضلًا عن وجود ملايين العملاء الذين لا يزالون خارج المنظومة المصرفية التقليدية.

كما أن انخفاض متوسط أعمار السكان يمنح البنوك الرقمية فرصة كبيرة لاجتذاب عملاء جدد يفضلون تنفيذ معاملاتهم بالكامل عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية

وأكد إسلام زكري أن البنوك الرقمية ستسهم في جذب الشرائح غير المخدومة مصرفيًا، بما يشمل العملاء من الفئات الجماهيرية، والمصريين العاملين بالخارج، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم منتجات مالية تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مخصصة لكل عميل.

الربحية… التحدي الأكبر

ورغم المزايا التي توفرها البنوك الرقمية، فإن التقرير يرى أن تحقيق الربحية المستدامة لا يزال يمثل التحدي الرئيسي، حيث إن عددًا محدودًا فقط من البنوك الرقمية حول العالم نجح في تحقيق أرباح مستقرة.

وتواجه هذه البنوك تحديات عدة، أبرزها:

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن السوق المصرية تختلف عن الأسواق الأكثر نضجًا، مثل الإمارات والبحرين، حيث لا تزال هناك مساحة كبيرة لضم ملايين العملاء الجدد إلى المنظومة المصرفية، وليس فقط المنافسة على العملاء الحاليين.

وأشار التقرير إلى أن نجاح شركة فوري في بناء منظومة مالية رقمية واسعة يعكس الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية، لكنه شدد على أن نجاح البنوك الرقمية سيظل مرهونًا بقدرتها على تحويل النمو في أعداد العملاء إلى أرباح مستدامة.

مرحلة جديدة للقطاع المصرفي

ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات المقبلة منافسة أكثر قوة بين البنوك، مع احتمال حدوث موجة جديدة من الاندماجات، خاصة بين البنوك الصغيرة التي قد تجد صعوبة في مواكبة الاستثمارات الضخمة المطلوبة للتحول الرقمي.

كما يُنتظر أن يسهم التوسع في شبكات 4G و5G، إلى جانب برامج تعزيز الثقافة والشمول المالي، في زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، لتصبح المنافسة مستقبلًا قائمة على جودة التجربة الرقمية والربحية المستدامة، وليس فقط على عدد العملاء.