جيه بي مورغان يقود أكبر طرح عالمي في قطاع الدفاع بقيمة 25 مليار يورو
قاد بنك جيه بي مورغان أكبر طرح عام أولي في قطاع الدفاع عالميًا لشركة تشيكوسلوفاك جروب CSG. بلغت قيمة الطرح 3.8 مليار يورو. منح الشركة قيمة سوقية تقارب 25 مليار يورو عند الإدراج في بورصة يورونكست أمستردام خلال يناير.
شمل الاكتتاب طرح 15.2% من رأس المال بسعر 25 يورو للسهم. تم إصدار 750 مليون سهم جديد إلى جانب بيع حصة من الأسهم القائمة. تعد واحدة من أكبر صفقات أسواق المال في أوروبا مؤخرًا.
تولى جيه بي مورغان مهام التنسيق العالمي وإدارة الاستقرار السعري. شارك مستثمرون مؤسسيون بارزون. تعكس الصفقة شهية قوية لأسهم قطاع الدفاع وسط التوترات الجيوسياسية العالمية.
تُعد الصفقة أكبر اكتتاب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ إدراج InPost عام 2021. تمثل أكبر طرح لشركة من أوروبا الوسطى والشرقية على الإطلاق. تعزز مكانة أسواق المال الأوروبية في جذب الطروحات الضخمة.
تعود جذور CSG إلى عام 1995 عندما أسسها ياروسلاف سترناد. تولى نجله ميخال سترناد قيادة الشركة في 2018. شهدت المجموعة توسعًا سريعًا في الذخائر والمركبات العسكرية والإلكترونيات ومعدات الطيران.
سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنحو 300% منذ 2022. جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي على المعدات الدفاعية. ساهم في ذلك استمرار الحرب في أوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري في تايوان والشرق الأوسط.
عقب الإدراج ارتفع سهم الشركة بنحو 12% فوق سعر الطرح. يشير ذلك إلى قوة الطلب المؤسسي وثقة المستثمرين في آفاق قطاع الدفاع الأوروبي.
قال ميخال سترناد رئيس CSG إن الإدراج خطوة استراتيجية لدعم التوسع العالمي. يركز على الابتكار الأمني. أكد جيه بي مورغان أن نجاح الطرح يعكس ثقة الأسواق في الشركة ونمو صناعة الدفاع الأوروبية.
يشير مراقبون إلى أن الصفقة قد تمهد لموجة طروحات جديدة في قطاع الدفاع. يأتي ذلك مع الأداء القوي لأسهم الشركات العسكرية عالميًا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.
