بنك قناة السويس والأهلي فاروس ينجحان في ترتيب إصدار سندات توريق بـ318 مليون جنيه

أعلن بنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل، ضمن الإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق.

وتولى بنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار، إلى جانب ضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل، والتي تبلغ قيمتها نحو 396 مليون جنيه من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التمويل الاستهلاكي.

وتولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، بينما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، في حين تولى مكتب دريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار.

كما تولى مكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» دور مراقب الحسابات، بينما حصل الإصدار على التصنيف الائتماني من شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».

شريحتان لإصدار سندات التوريق

ينقسم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.

وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، فيما قامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

ويعكس نجاح الإصدار استمرار نشاط سوق سندات التوريق في مصر، باعتباره إحدى الأدوات التي تتيح للشركات تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى مصادر تمويل حالية، بما يدعم قدرتها على التوسع وإدارة السيولة.

بنك قناة السويس يعزز دوره في سوق رأس المال

ويأتي الإصدار في إطار جهود بنك قناة السويس لتعزيز دوره في سوق رأس المال وتقديم حلول تمويلية متنوعة للشركات، إلى جانب دعم سوق سندات التوريق وتوفير مصادر تمويل جديدة للقطاع المالي غير المصرفي.

ويعزز التعاون بين بنك قناة السويس والأهلي فاروس قدرة المؤسسات المالية على تنفيذ إصدارات توريق تستند إلى محافظ التمويل الاستهلاكي، بما يوفر قنوات تمويل إضافية للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

تفاصيل إصدار سندات التوريق