يعتزم بنك HSBC إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل مشروطة بقيمة 1.5 مليار دولار يوم 13 نوفمبر، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.625%، وفقاً لبيان صادر عن بورصة هونغ كونغ يوم الجمعة.

ويأتي الإصدار ضمن خطط البنك لتوفير تمويل إضافي لأغراضه المؤسسية العامة، مع الحفاظ على قاعدته الرأسمالية أو تعزيزها.

سندات HSBC الجديدة بلا تاريخ استحقاق محدد

تتميز السندات الجديدة بأنها دائمة ولا تتضمن تاريخ استحقاق نهائياً، على أن تستمر مدفوعات الفائدة السنوية حتى 13 مايو 2032.

وبعد هذا التاريخ، سيُعاد ضبط معدل الفائدة كل خمس سنوات، وفقاً لسعر الفائدة المرجعي المطبق على سندات الخزانة الأمريكية، مضافاً إليه هامش يبلغ 3.004%.

HSBC يستهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية

وأوضح البنك أنه يعتزم توجيه صافي العائدات الناتجة عن الإصدار إلى الأغراض المؤسسية العامة.

كما يستهدف استخدام حصيلة السندات للحفاظ على قاعدته الرأسمالية أو تعزيزها، بما يدعم مركزه المالي ومتطلباته الرأسمالية.