تغطية الطرح الخاص لبنك القاهرة 6 مرات.. والقيمة السوقية تصل لـ 80.83 مليار جنيه.. تقرير

• بنك القاهرة حسم سعر الطرح عند 5.30 جنيه للسهم.. وطلبات الاكتتاب تقفز إلى 205.8 مليار جنيه
• أكبر طرح خاص في تاريخ البورصة المصرية.. بنك القاهرة يجذب طلبات بـ3.72 مليار دولار
•  19.8 مرة تغطية للطرح الخاص لبنك القاهرة بعد استبعاد المستثمرين الرئيسيين

أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، وسط إقبال قياسي من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن إجمالي الطلبات المقدمة للاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بلغ نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات.

34.55 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص لبنك القاهرة

تضمنت شريحة الطرح الخاص 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 34.55 مليار جنيه، بما يعادل 625 مليون دولار.

وتم توجيه هذه الشريحة إلى المستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

وكشف البنك أن معدل تغطية الطرح الخاص ارتفع إلى نحو 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وهو ما يعكس قوة الطلب من جانب بقية المستثمرين المشاركين في العملية.

36.37 مليار جنيه إجمالي قيمة الطرح

وبناءً على السعر النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، يصل إجمالي قيمة الطرح إلى نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، أو ما يعادل 1.46 مليار دولار.

ويشمل الطرح إجمالي 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من رأس المال المصدر للبنك، موزعة بين الطرح الخاص والطرح العام.

وتضم شريحة الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.

وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.

مؤسسات دولية كبرى ضمن المستثمرين

استقطب الطرح اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي سبق الإعلان عنها، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

ويعكس هذا الإقبال، وفقًا لبيانات البنك، اهتمام المستثمرين بالفرصة الاستثمارية التي يمثلها بنك القاهرة، إلى جانب تطورات مسيرة التحول والتطوير وآفاق النمو المستقبلية للمؤسسة المصرفية.

حسين أباظة: الطلب القياسي يؤكد جاذبية البنك

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك يعتز بالإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي انعكس في تسجيل طلب قياسي وتسعير الأسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.

وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في شريحة الطرح الخاص، لا سيما كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، يمثلان شهادة على جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك، وما حققه من تقدم في مسيرة التحول والتطوير، فضلًا عن آفاق نموه المستقبلية.

وأكد أباظة أن إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات غير مسبوقة من الطلب، يمثل علامة فارقة في مسيرة بنك القاهرة، ويؤكد قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة.

وأشار إلى تطلع البنك للترحيب بالمساهمين الجدد والبناء على هذا النجاح مع انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتطور بصفته مؤسسة مصرفية مدرجة في البورصة.

موعد تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة

وفقًا للجدول الزمني المعلن، من المتوقع تنفيذ الطرح يوم 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية ويبدأ تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية تحت الرمز BQDC يوم 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

وتولى بنك القاهرة تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، إلى جانب شركة إي إف چي هيرميس التي تتولى دور مدير الطرح والمنسق الدولي.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب بيكر مكنزي، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري.

استثمارات مرتقبة من مؤسستين دوليتين بقيمة 200 مليون دولار

وفي سياق متصل، أوضح التنويه التكميلي المرفق بالإعلان أن بنك القاهرة وبنك مصر أبرما اتفاقيتين منفصلتين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وافقت بموجبهما المؤسستان على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص، بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل مؤسسة.

وتخضع التزامات الاستثمار لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، من بينها إتمام الطرح الخاص، مع منح كل مؤسسة حق إنهاء اتفاقيتها في حال عدم تحقق الشروط المحددة أو عدم التنازل عنها.

وتتضمن الاتفاقيتان التزامات تتعلق بتطوير سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز الالتزام بقواعد العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية.

كما تشمل دعم استقلالية البنك من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة العمليات مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.

وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقيتين لا تتضمنان ترتيبات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.

ويأتي الطرح ضمن التحركات الرامية إلى توسيع قاعدة ملكية البنك وإدراج أسهمه في سوق المال المصرية، على أن تظل المواعيد المعلنة للتنفيذ وبدء التداول مرتبطة باستيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.