بنك القاهرة يسعّر أسهمه عند 5.30 جنيه.. والطرح يجذب طلبات بـ205.8 مليار جنيه

حدد بنك القاهرة السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، بعدما بلغت طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار، مع تسجيل معدل تغطية بلغ 6 مرات.

وبحسب البيانات المعلنة في 26 أكتوبر 2026، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، فيما تصل القيمة السوقية الضمنية للبنك عند سعر الطرح إلى نحو 80.83 مليار جنيه، أو ما يعادل 1.46 مليار دولار.

ويمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه المصري، وفقًا لبيانات البنك.

205.8 مليار جنيه طلبات على الشريحة الخاصة

تضمنت الشريحة الخاصة طرح 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، للمستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى.

وبلغت قيمة الشريحة الخاصة نحو 34.55 مليار جنيه، بما يعادل 625 مليون دولار، فيما وصل إجمالي طلبات المستثمرين إلى 205.8 مليار جنيه، محققًا معدل تغطية بلغ نحو 6 مرات.

وباستبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإعلان عنهم، ارتفع معدل التغطية إلى نحو 19.8 مرة، بما يعكس حجم الطلب المسجل على الأسهم المتاحة لبقية المستثمرين ضمن الشريحة الخاصة.

القيمة السوقية لبنك القاهرة تصل إلى 80.83 مليار جنيه

بناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، تبلغ القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة إلى 36.37 مليار جنيه.

ويشمل الطرح إجمالي 6.8625 مليار سهم، بما يعادل 45% من رأس المال المصدر للبنك، موزعة بين الشريحة الخاصة والشريحة العامة.

واستقطب الطرح مستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين، إلى جانب مؤسسات استثمارية رئيسية سبق الإفصاح عنها، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

الاكتتاب العام مستمر حتى 28 أكتوبر والتداول متوقع في نوفمبر

تضم الشريحة العامة 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.

وكانت فترة الاكتتاب في الشريحة العامة قد بدأت في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر الجاري.

ووفق الجدول الزمني المعلن، من المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تبدأ تسوية الأسهم والتداول عليها في البورصة المصرية تحت الرمز BQDC يوم 2 نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

حسين أباظة: الإقبال يعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية

قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإقبال الاستثنائي من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين أسهم في تحقيق طلب قياسي وتسعير الأسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.

وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين، خصوصًا المؤسسات الاستثمارية الدولية، يعكسان جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك والتقدم الذي أحرزه في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.

وأشار إلى أن نجاح الطرح يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويؤكد قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة، مع تطلع البنك إلى انطلاق مرحلة جديدة من النمو بصفته مؤسسة مدرجة في البورصة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية يعتزمان المشاركة بمليوني دولار؟

أوضح البنك في إفصاحه أن بنك القاهرة وبنك مصر أبرما اتفاقيتين منفصلتين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وافقت بموجبهما المؤسستان على المشاركة بشكل مستقل في الشريحة الخاصة، بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل مؤسسة.

وتخضع التزامات الاستثمار لاستيفاء شروط مسبقة، تشمل إتمام الطرح الخاص، مع منح كل مؤسسة حق إنهاء اتفاقيتها في حالات محددة إذا لم تتحقق الشروط أو لم يتم التنازل عنها.

وتتضمن الاتفاقيات متطلبات تتعلق بتطوير سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية والامتثال للعقوبات الدولية، فضلًا عن تطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية. كما وافقت المؤسستان على قيود محددة للتصرف في أسهمهما، وفقًا لشروط الاتفاقيتين.

وتعهد بنك القاهرة كذلك بدعم استقلالية مجلس الإدارة من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما يشمل الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.

وأشار البنك إلى أن الاتفاقيات لا تتضمن ترتيبات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.

«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» تديران الطرح

عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، كما عيّن شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.

وتولى مكتب بيكر مكنزي دور المستشار القانوني للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما تولى مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، مهام المستشار القانوني وفقًا للقانون المصري لأغراض الطرح.