بنك القاهرة يُفجّر مفاجأة في البورصة.. طلبات قياسية وسعر السهم يحسم الجدل

أعلن بنك القاهرة تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، بعد إغلاق عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص على طلبات قياسية بلغت قيمتها نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.72 مليار دولار.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن الطرح الخاص يمثل أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بقيمة تبلغ نحو 34.55 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي قيمة الطرح بشقيه الخاص والعام إلى نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار.

205.8 مليار جنيه طلبات المستثمرين على طرح بنك القاهرة

كشف البنك أن عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص شهدت إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إذ بلغ إجمالي الطلبات نحو 205.8 مليار جنيه، محققًا أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6 مرات.

وباستبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، ارتفع معدل التغطية إلى نحو 19.8 مرة، بما يعكس حجم الطلب من بقية المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة للطرح الخاص 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، وجرى توجيهها إلى المستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

القيمة السوقية لبنك القاهرة تصل إلى 80.83 مليار جنيه

وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل 658 مليون دولار، بينما تصل القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة إلى نحو 80.83 مليار جنيه، أو 1.46 مليار دولار.

ويشمل الطرح إجمالي 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من رأس المال المصدر للبنك، موزعة بين شريحتين؛ الأولى للطرح الخاص، والثانية للطرح العام.

وتضم شريحة الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.

وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.

مؤسسات دولية كبرى تشارك في الطرح

استقطب طرح بنك القاهرة اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية ومحلية، إلى جانب المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإعلان عنهم، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

ويعكس الإقبال على الطرح، وفقًا للبنك، الثقة في مقوماته الاستثمارية وما حققه من تقدم في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.

حسين أباظة: الطلب القياسي يؤكد جاذبية الفرصة الاستثمارية

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك يعتز بالإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، والذي تُوّج بطلب قياسي وتسعير الأسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.

وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في شريحة الطرح الخاص، ولا سيما كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، يمثلان شهادة قوية على جاذبية الفرصة الاستثمارية لبنك القاهرة، وعلى ما حققه البنك من تقدم في رحلة التحول والتطوير وآفاق نموه المستقبلية.

وأكد أباظة أن إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات غير مسبوقة من طلب المستثمرين، يمثل علامة فارقة في مسيرة البنك، ويؤكد قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة.

وأشار إلى تطلع البنك للترحيب بمساهميه الجدد والبناء على هذا النجاح، مع انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتطور بصفته مؤسسة مصرفية مدرجة في البورصة.

2 نوفمبر.. الموعد المتوقع لبدء تداول أسهم بنك القاهرة

من المتوقع تنفيذ الطرح يوم 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية ويبدأ التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يوم 2 نوفمبر المقبل، تحت رمز التداول BQDC، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

وعين البنك شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، إلى جانب شركة إي إف چي هيرميس التي تتولى دور مدير الطرح والمنسق الدولي.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب بيكر مكنزي، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.

200 مليون دولار استثمارات مرتقبة من مؤسستين دوليتين

وفي سياق متصل، أشار التنويه التكميلي المرفق بإعلان الطرح إلى إبرام بنك القاهرة وبنك مصر اتفاقيتين منفصلتين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وافقت بموجبهما المؤسستان على المشاركة بشكل مستقل في الطرح الخاص، بقيمة تعادل 100 مليون دولار لكل منهما.

وتخضع التزامات الاستثمار لاستيفاء عدد من الشروط المسبقة، من بينها إتمام الطرح الخاص، مع أحقية كل مؤسسة في إنهاء اتفاقيتها إذا لم تتحقق الشروط المحددة أو لم يتم التنازل عنها.

وتتضمن الاتفاقيتان التزامات تتعلق بتطوير وتحسين سياسات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز الالتزام بقواعد العقوبات الدولية، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية.

كما تشمل دعم استقلالية البنك من خلال ضمان وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين، ومواءمة عملياته مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك الالتزام بوضع خطة للانتقال المناخي.

وأوضح الإعلان أن الاتفاقيتين لا تتضمنان ترتيبات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، وبنك مصر من جهة أخرى، فيما يتعلق ببنك القاهرة.

وتظل المواعيد المعلنة لتنفيذ الطرح وبدء التداول مرتبطة باستيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة، فيما يتعين على المستثمرين الاستناد إلى نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو نشرة الطرح الدولية، بحسب الأحوال، لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

المؤشر التفاصيل

سعر الطرح النهائي 5.30 جنيه للسهم

إجمالي قيمة الطرح 36.37 مليار جنيه

قيمة الطرح الخاص 34.55 مليار جنيه

إجمالي الأسهم المطروحة 6.8625 مليار سهم

نسبة الأسهم المطروحة من رأس المال 45%

إجمالي طلبات الطرح الخاص 205.8 مليار جنيه

معدل تغطية الطرح الخاص 6 مرات

التغطية باستبعاد المستثمرين الرئيسيين 19.8 مرة

القيمة السوقية الضمنية 80.83 مليار جنيه

موعد التنفيذ المتوقع 29 أكتوبر 2026

بدء التداول المتوقع 2 نوفمبر 2026

رمز التداول BQDC