الإمارات دبي الوطني يصدر سندات 750 مليون دولار بعائد 6.25%
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني نجاحه في إصدار سندات AT1 بقيمة 750 مليون دولار، مع عائد 6.25%، وتغطية تجاوزت 3 أضعاف، في خطوة تعكس قوة أسواق المال.
يعد الإصدار أول عملية في أسواق رأس المال بمنطقة الخليج منذ فبراير 2026، ما يؤكد عودة الثقة رغم تقلبات الأسواق العالمية.
جاء الطلب القوي من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يعكس ثقة واسعة في الاقتصاد الإماراتي وقوة المركز المالي للبنك.
وتمكن البنك من تسعير الإصدار مع تقليص الفارق بنحو 50 نقطة أساس، بفضل جودة الطلب وتنوع المستثمرين الدوليين.
ويعزز هذا النجاح مكانة الإمارات دبي الوطني كجهة رائدة في إصدار السندات وقدرته على الوصول إلى السيولة العالمية في مختلف الظروف.
وأكد مسئولو البنك أن الإصدار يعكس قوة الجدارة الائتمانية واستراتيجية النمو طويلة الأجل، إلى جانب متانة القطاع المصرفي الإماراتي.
كما يمثل الإصدار خطوة مهمة في دعم التحول المالي وتعزيز قاعدة رأس المال، بما يدعم التوسع المستقبلي للبنك.
وسيتم إدراج السندات في ناسداك دبي ويورونكست دبلن، مع فترة عدم استرداد تمتد إلى 6 سنوات، ضمن استراتيجية إدارة رأس المال.
ويؤكد هذا الإنجاز عودة النشاط إلى أسواق الدين الخليجية، مع تزايد شهية المستثمرين للأدوات المالية عالية الجودة.
