بنك القاهرة يرفع نسبة الطرح إلى 45% بعد جذب استثمارات دولية بـ200 مليون دولار
عزز الإقبال الاستثماري على طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية حجم العملية المستهدفة، بعدما رفع البنك نسبة الأسهم المطروحة من 30% إلى 45% من رأس المال، عقب استقطاب استثمارات دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.
وتزامن ذلك مع تسجيل شريحة الطرح العام تغطية بنحو 27 مرة، فيما بلغ معدل تغطية شريحة الطرح الخاص 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الذين سبق الإفصاح عنهم، واستقرار السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه وفق آلية البناء السعري.
حسن عبد الله: الطرح يعكس الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري
ربط حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نجاح طرح بنك القاهرة بسجل ممتد من الثقة في البنك والقطاع المصرفي والاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الإقبال على الأسهم يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أداء البنوك المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
ووجه محافظ البنك المركزي الشكر إلى المؤسسات الدولية المشاركة في الطرح، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، تقديرًا لدورهما في دعم العملية الاستثمارية والمشاركة فيها.
تغطية الطرح العام لبنك القاهرة تقفز إلى 27 مرة
أعلنت البورصة المصرية تغطية شريحة الطرح العام لأسهم بنك القاهرة بنحو 27 مرة، بعدما وصل إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة إلى نحو 9.29 مليار سهم.
وعلى مستوى الطرح الخاص، سبق أن أعلن البنك تغطية الشريحة بنحو 6 مرات، قبل ارتفاع المعدل إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الذين سبق الإعلان عنهم.
وحدد بنك القاهرة السعر النهائي لأسهمه عند 5.30 جنيه للسهم، وفقًا لآلية البناء السعري، التي تستهدف تحديد السعر في ضوء مستويات الطلب المقدمة من المستثمرين.
رفع النسبة المستهدفة للطرح من 30% إلى 45%
وفي ضوء الطلب على الأسهم، رفع بنك القاهرة النسبة المستهدفة للطرح في البورصة المصرية من 30% إلى 45% من رأس المال، بعد استقطاب استثمارات دولية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.
ويعكس هذا التعديل زيادة حجم العملية مقارنة بالخطة الأولية، في ظل مشاركة مؤسسات استثمارية دولية في شريحة الطرح الخاص، بما يعزز قاعدة المستثمرين المشاركين في العملية.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية يشاركان في الطرح الخاص
من جانبها، أعلنت شركة «سي آي كابيتال»، مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، نجاحها في استقطاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في شريحة الطرح الخاص.
وبموجب اتفاقيات منفصلة مع بنك القاهرة ومساهمه الرئيسي بنك مصر، وافقت المؤسستان على المشاركة بنسبة تصل إلى 15.74% لكل منهما من شريحة الطرح الخاص، على أن يتحدد عدد الأسهم المخصصة لكل مؤسسة وفقًا للسعر النهائي للطرح.
وتأتي مشاركة المؤسستين ضمن الاستثمارات الدولية التي استقطبها الطرح، في خطوة تعكس اهتمام مؤسسات تمويل وتنمية دولية بالفرص الاستثمارية في السوق المصرفية المصرية.
