حسين أباظة: 4.575 مليار سهم من بنك القاهرة إلى البورصة.. الاكتتاب أواخر أكتوبر

يستعد بنك القاهرة لفتح صفحة جديدة في مسيرته المصرفية عبر البورصة المصرية، مستهدفًا إتمام الاكتتاب في أسهمه بنهاية أكتوبر 2026 وبدء التداول خلال نوفمبر، من خلال طرح 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس ماله المصدر، وفق الجدول الزمني المعلن للعملية.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح يمثل محطة بارزة في مسيرة البنك، الذي بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مع التركيز على الربحية وإدارة المخاطر والحفاظ على مركز مالي قوي.

وتستهدف العملية توسيع قاعدة مساهمي البنك وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين جدد للمشاركة في ملكيته، على أن تظل المواعيد المعلنة مرتبطة باستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس المال

يتضمن الطرح بيع 4 مليارات و575 مليون سهم عادي من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، المساهم البائع في العملية، بما يعادل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

وبذلك يستهدف الطرح إتاحة حصة من ملكية البنك للتداول في سوق المال، من خلال نقل ملكية الأسهم المطروحة إلى المستثمرين، وليس إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية من حجم الحصة المطروحة، إلى جانب إتاحة الاستثمار في أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال البورصة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين بالقطاع المصرفي.

شريحتان للطرح.. مؤسسات وأفراد

تتوزع عملية الطرح على شريحتين رئيسيتين، تشمل الأولى طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، فيما تتضمن الثانية طرحًا عامًا للمستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية.

ويتيح هذا الهيكل استهداف فئات مختلفة من المستثمرين، مع اختلاف طبيعة المشاركة في كل شريحة وفقًا لشروط الطرح النهائية والإجراءات المنظمة له.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية عن سعر السهم أو التوزيع الكمي للأسهم بين الشريحتين، وهي معلومات تتحدد من خلال مستندات الطرح المعتمدة والإفصاحات اللاحقة.

نهاية أكتوبر للاكتتاب ونوفمبر لبدء التداول

يستهدف بنك القاهرة إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل.

لكن تنفيذ الجدول الزمني يظل مشروطًا بالحصول على الموافقات الرقابية، وفي مقدمتها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل الأسهم، إلى جانب استكمال موافقات البورصة المصرية اللازمة لبدء التداول.

ومن ثم، فإن المواعيد المعلنة تمثل الجدول المستهدف للعملية، وليست تأكيدًا نهائيًا لموعد بدء التداول قبل اكتمال الإجراءات المطلوبة.

حسين أباظة: نرحب بمستثمرين جدد في البنك

وقال حسين أباظة إن بنك القاهرة نجح في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة في قطاعات مصرفية متعددة، مستندًا إلى نهج يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأضاف أن البنك يتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد، والتواصل معهم مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطوره باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة المصرية.

ويعكس هذا التوجه أهمية توسيع قاعدة الملكية وإتاحة أسهم البنك أمام المستثمرين، في وقت تستعد فيه السوق المصرية لاستقبال طرح مصرفي جديد ضمن التحركات الهادفة إلى تنشيط سوق المال وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة.

سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس ضمن فريق إدارة الطرح

استعان بنك القاهرة بشركتي سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس لتولي أدوار رئيسية في إدارة الطرح وتنسيقه دوليًا، فيما جرى تعيين مستشارين قانونيين للعملية فيما يتعلق بالجوانب القانونية المصرية والدولية.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الطرح، إلى جانب استكمال المتطلبات الرقابية والإفصاحات التي تسبق فتح باب الاكتتاب.

ومع اقتراب الموعد المستهدف، تبقى تفاصيل سعر الطرح وحجم التخصيص النهائي لكل شريحة من أبرز المعلومات التي سيترقبها المستثمرون قبل اتخاذ قراراتهم بشأن الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة.