« بوابة المصرف» تنشر تفاصيل طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية

يستعد بنك القاهرة لطرح 30% من رأسماله المصدر في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم البائع، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، في خطوة تستهدف إتاحة جزء من ملكية البنك أمام المستثمرين في السوق المحلية وعدد من الأسواق الدولية.

ومن المتوقع إتمام الطرح في أواخر أكتوبر 2026، وبدء تداول الأسهم خلال نوفمبر المقبل، وفق الجدول المستهدف المعلن، وذلك رهناً باستكمال الموافقات الرقابية اللازمة، بما يشمل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويتوزع الطرح المرتقب على شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام للمستثمرين في السوق المصرية، فيما يتولى «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» مهام إدارة الطرح والتنسيق الدولي.

بنك مصر يبيع 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس المال

تتضمن خطة الطرح بيع 4 مليارات و575 مليون سهم عادي قائم مملوك لبنك مصر، بما يعادل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.

وبذلك، فإن العملية تستهدف بيع أسهم قائمة مملوكة للمساهم البائع، وليس إصدار أسهم جديدة وفق التفاصيل المعلنة.

ويُقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين: الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الأخرى، والثانية طرح عام للمستثمرين في السوق المصرية.

ولم تتضمن التفاصيل المعلنة الواردة في مستندات الطرح سعر السهم النهائي أو القيمة الإجمالية المستهدفة للعملية، إذ تظل هذه التفاصيل مرتبطة بالإجراءات والإفصاحات النهائية ذات الصلة.

أواخر أكتوبر للاكتتاب ونوفمبر لبدء التداول

يستهدف الجدول المعلن إتمام الطرح في أواخر أكتوبر الجاري، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026.

ويرتبط تنفيذ الجدول باستكمال الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.

ويعني ذلك أن المواعيد المعلنة تمثل جدولًا مستهدفًا، وليست تأكيدًا نهائيًا لبدء التداول في تاريخ محدد.

«سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» يديران الطرح

أسند بنك القاهرة مهمة مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي إلى شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

كما تتولى شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مهام مدير الطرح والمنسق الدولي.

وعلى الصعيد القانوني، يتولى مكتب بيكر مكنزي تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، فيما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، الجوانب المرتبطة بالقانون المصري.

أرباح بنك القاهرة تسجل 8.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2026

يأتي الطرح في وقت أعلن فيه بنك القاهرة تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب صافي دخل من العائد بلغ 18.8 مليار جنيه، وصافي دخل من الأتعاب والعمولات وصل إلى 3.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي أصول البنك 561.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل قروض بقيمة 280.3 مليار جنيه وودائع بلغت 443.9 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال 22.1%، ووصل صافي هامش العائد إلى 7.4%، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، 27.6%.

تحسن المؤشرات التشغيلية خلال خطة التحول

أوضح البنك أن خطة التحول التي بدأ تنفيذها منذ عام 2018 ركزت على تعزيز المركز المالي، وتحسين مصادر التمويل، وزيادة الربحية، وتطوير إدارة المخاطر وتحديث البنية التحتية المصرفية والرقمية.

وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية والتوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في 2017 إلى 53.4% بنهاية يونيو 2026، كما ارتفع صافي هامش العائد من 3.6% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% في 2017 إلى 35.9% بنهاية يونيو 2026، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.7% وفق تعريف البنك، وإلى 2.5% عند استبعاد القروض القديمة الممنوحة قبل عام 2020.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 900 مليون جنيه في 2017 إلى 6.5 مليار جنيه خلال 2025، بما يعكس تطور مساهمة الخدمات المصرفية في إيرادات البنك.

شبكة واسعة وقاعدة عملاء متنوعة

يستند بنك القاهرة إلى نموذج أعمال يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبحسب بيانات البنك، يدير شبكة تضم 242 فرعًا ووحدة مصرفية و2,205 ماكينات صراف آلي موزعة على محافظات الجمهورية، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل.

كما يمتلك البنك قاعدة متنوعة من الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بالتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويل الأموال، إلى جانب شبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنك وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم.

الطرح يفتح الباب أمام مشاركة المستثمرين في ملكية البنك

يمثل بيع 30% من رأسمال بنك القاهرة خطوة لإتاحة حصة من ملكية البنك للمستثمرين من خلال البورصة المصرية، مع توزيع الطرح بين المستثمرين المؤهلين والمستثمرين في السوق المحلية.

وتظل الخطوات التالية مرتبطة باستكمال الموافقات الرقابية والإفصاحات النهائية الخاصة بالطرح، بما يشمل التفاصيل اللازمة للمستثمرين قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وحتى صدور التفاصيل النهائية، تبقى نسبة الطرح البالغة 30%، وعدد الأسهم البالغ 4.575 مليار سهم، والجدول المستهدف لإتمام العملية وبدء التداول أبرز المعلومات المعلنة عن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية.