هيرميس تقود طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية..والتداول مستهدف في نوفمبر

يستعد بنك القاهرة لفتح الباب أمام المستثمرين في البورصة المصرية، عبر طرح حصة تبلغ 30% من رأسماله، بما يعادل 4.575 مليار سهم مملوكة لبنك مصر، في عملية يُستهدف إتمام الاكتتاب فيها أواخر أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم خلال نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المستهدفة والموافقات الرقابية المطلوبة.

وفي إطار الاستعداد للطرح العام الأولي، جرى تعيين إي إف چي هيرميس منسقًا عالميًا مشتركًا ومديرًا مشتركًا لسجل الاكتتاب، فيما تتولى سي آي كابيتال دور المنسق العالمي الرئيسي ومدير الاكتتاب المشترك.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن التحركات الرامية إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات عبر سوق المال المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية أحد البنوك العاملة في السوق المحلية منذ أكثر من 70 عامًا.

4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأسمال بنك القاهرة

بحسب تفاصيل العملية، يتولى بنك مصر بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة التي يمتلكها في بنك القاهرة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك.

وتعني هذه الآلية أن العملية تستهدف بيع أسهم مملوكة بالفعل للمساهم البائع، وليست إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال بنك القاهرة. وبالتالي، فإن المقابل المالي للأسهم المبيعة يعود إلى المساهم البائع وفقًا لشروط الطرح، وليس زيادة مباشرة في رأس مال البنك من خلال إصدار أسهم جديدة.

ولا يزال الحجم النهائي للطرح خاضعًا لاستكمال الموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

طرح خاص للمؤسسات وآخر عام للأفراد

يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين لتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين.

الشريحة الأولى: طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في الولايات المتحدة وفق القاعدة 144A، والمستثمرين خارج الولايات المتحدة وفق اللائحة S، بحسب الأطر المنظمة للعملية.

أما الشريحة الثانية: الطرح العام في مصر، فتتيح الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد وفقًا للشروط والتفاصيل التي ستحددها نشرة الطرح المعتمدة.

ويعمل بنك القاهرة حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة، بما يشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل الأسهم، فضلًا عن موافقات البورصة المصرية.

هيرميس وسي آي كابيتال ضمن فريق إدارة الطرح

اختار بنك القاهرة شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب لتولي دور المنسق العالمي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك.

وفي المقابل، تتولى سي آي كابيتال دور المنسق العالمي الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ضمن فريق المؤسسات المسؤولة عن إدارة عملية الطرح.

كما جرى تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا لبنك القاهرة وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، فيما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري.

الاكتتاب مستهدف أواخر أكتوبر والتداول في نوفمبر

تستهدف خطة الطرح إتمام الاكتتاب في أواخر أكتوبر 2026، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة واستكمال الإجراءات التنظيمية.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية للعملية من خلال نشرة الطرح، بما يشمل الشروط والأحكام النهائية للاكتتاب وتفاصيل مشاركة المستثمرين في الشريحتين.

خطوة جديدة في مسار بنك القاهرة نحو البورصة

يمثل الطرح المرتقب محطة مهمة في مسار بنك القاهرة، الذي يعمل في قطاعات متعددة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.

كما يضع العملية تحت متابعة المستثمرين في سوق المال، في انتظار الإفصاحات الرسمية والتفاصيل النهائية التي ستحدد شروط المشاركة وتوقيت التنفيذ.

ومع استهداف طرح 30% من الأسهم القائمة، تتجه الأنظار إلى استكمال الموافقات التنظيمية وإعلان نشرة الطرح، باعتبارهما المحطتين الأساسيتين قبل انطلاق الاكتتاب وبدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية.