البنك التجاري الدولي ينجح في إصدار سندات توريق بـ 2.3 مليار جنيه لدعم الشركات

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إصدار السندات السابعة من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، في إطار تعزيز سيولة الشركات وتحسين هياكلها الرأسمالية ودفع النمو الاقتصادي في السوق المصري.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك لدعم الشركات والمؤسسات من خلال أدوات تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية، ما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر.

وشهد الإصدار تعاونًا متكاملاً بين عدة كيانات مالية:

• تولى البنك التجاري الدولي، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

• قام كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية.

• تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، بينما كان البنك الأهلي المصري متلقي الاكتتاب.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

1. الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه، مدة استحقاق 25 شهرًا، تصنيف ائتماني AA+

2. الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه، مدة استحقاق 37 شهرًا، تصنيف ائتماني AA

3. الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه، مدة استحقاق 53 شهرًا، تصنيف ائتماني A-

وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية CIB في مواجهة تحديات السوق وتقديم أدوات تمويلية مبتكرة للشركات، بينما أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن الصفقة تعزز مكانة البنك كشريك مالي موثوق في السوق المصري.

كما أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة، فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك.