الأهلي فاروس تدير إصدار صكوك توريق بـ777 مليون جنيه لشركة الأهلي تمكين
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.، والبالغ حجمه 777 مليون جنيه.
كما قام البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك السويس بدور أمين الحفظ، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وشركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
يأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة:
- الشريحة الأولى: 252 مليون جنيه لمدة 6 أشهر، تصنيف P1.
- الشريحة الثانية: 292 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، تصنيف P1.
- الشريحة الثالثة: 233 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا، تصنيف A-.
يُعد الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جنيه، ويهدف إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر في مصر.
