ارتفاع أسهم شركة نيكستيرا إنرجي بعد جمع رأس مال بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة NextEra Energy (NEE)  إتمام طرح عام لـوحدات أسهم قابلة للتحويل إلزامياً بقيمة 2 مليار دولار، مع خيار لمديري الاكتتاب بشراء إضافي 300 مليون دولار لتغطية الزيادة، مما دفع أسهمها للارتفاع بنسبة 0.2% إلى 91.55 دولار يوم الجمعة 27 فبراير.

كل وحدة أسهم بقيمة اسمية 50 دولار، وتتكون من عقد شراء أسهم عادية خلال ثلاث سنوات تقريباً، بالإضافة إلى حصص في سندات من شركة NextEra Energy Capital Holdings (سلسلة P تستحق 15 فبراير 2031 وسلسلة Q تستحق 15 فبراير 2034، كل بقيمة اسمية 1000 دولار مضمونة من NEE). تدفع الوحدات توزيعات سنوية بنسبة 7.375%، وسعر التحويل يتراوح بين 91.99 دولار و115 دولار (علاوة تصل إلى 25% على سعر إغلاق السهم الأخير).

استخدمت العائدات لتمويل استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء، بالإضافة إلى أغراض عامة أخرى مثل سداد الأوراق التجارية. تولت إدارة الطرح بنوك ويلز فارجو، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، وميزوهو كمديرين مشتركين.

جاء الإعلان بعد انخفاض أسهم NEE بنسبة 3.3% يوم الخميس (إغلاق معدل 91.37 دولار بعد توزيع أرباح 0.62 دولار تقريباً)، لكن الطرح عزز الثقة في نمو الشركة كأكبر منتج للطاقة الشمسية والرياح عالمياً. تبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً حوالي 192 مليار دولار.

يأتي الطرح في وقت تشهد فيه الطاقة المتجددة طلباً متزايداً على التمويل لتوسيع الشبكات والمشاريع الخضراء، مما يعزز موقف NextEra Energy كلاعب رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي.