CIB يصدر سندات بـ 3.4 مليار جنيه لدعم التمويل الاستهلاكي في مصر
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة «سي أي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة «حالا» للتمويل الاستهلاكي بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشارك كل من CIB وبنك قناة السويس كضامن للتغطية، لضمان نجاح الإصدار وتوفير الثقة للمستثمرين في السوق المصري.
تم طرح الإصدار على خمسة شرائح وفقًا للآجال، أولوية السداد، التصنيف الائتماني، ومعدل العائد:
-
الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، التصنيف الائتماني P1 من MERIS
-
الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه، مدة 12 شهرًا، التصنيف الائتماني P1
-
الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه، مدة 18 شهرًا، التصنيف الائتماني A-
-
الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه، مدة 24 شهرًا، التصنيف الائتماني A-
-
الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، التصنيف الائتماني A-
صرح السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك:
“يعكس هذا الإصدار التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي، كما يساهم في تنشيط حركة السوق من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة.”
وأضاف السيد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:
“يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.”
وأكدت السيدة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB:
“نجاح الإصدار السابع يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة «حالا» ويؤكد على دور CIB كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.”
وأشارت السيدة جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك:
“يُجسد هذا الإصدار التزام البنك بدعم الشركات غير المصرفية، ونجاحه نتاج جهود جميع الأطراف المشاركة في عملية الإصدار.”
يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطًا ملحوظًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، مع توقعات استمرار ارتفاع الطلب على حلول التمويل الشخصي، ما يعزز دور CIB في قيادة هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.
