«إي اف چي هيرميس » تُنجح في الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن بقيمة سوقية 1.152 مليار ريال سعودي

نجح بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس في إتمام خدماته الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أول لشركة جمجوم فاشن، المالكة لعلامتي نعومي وميهار، في السوق الموازية “نمو” بالسعودية، مع طرح 30% من رأس مال الشركة، ما يعكس قيمة سوقية تبلغ 1,152 مليون ريال سعودي.

تفاصيل الصفقة:

• طرحت شركة جمجوم فاشن 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس المال عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.

• حظي الطرح بإقبال واسع من المستثمرين المحليين والدوليين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية والأجانب، وبلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، أي تغطية بلغت 4.5 مرة.

• تعد هذه أول مرة يتولى فيها إي اف چي هيرميس مهام المستشار المالي ومدير الطرح في المملكة، مؤكدًا قدرته على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين.

أهمية الطرح وتأثيره الاقتصادي:

• يعكس نجاح الطرح قوة قطاع التجزئة المتطور في السعودية ويُبرز استدامة العلامات التجارية المحلية.

• يسهم في تعزيز مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030 من خلال دعم الشركات المحلية وربطها بالأسواق المالية الإقليمية والدولية.

• يمثل الطرح محطة بارزة في نمو شركة جمجوم فاشن، التي تدير 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025.

تعليقات المسؤولين:

• سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA: “نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية”.

• عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن يعكس قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وربط الشركات الواعدة بالمستثمرين”.

أداء إي اف چي هيرميس في 2025:
قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات أسواق دين، و10 صفقات أسواق المال في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مؤكدًا ريادتها في المنطقة.