«إي اف چي هيرميس» تتمم الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار العاشر لسندات التوريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وهو الرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة.

تم طرح الإصدار على شريحتين:

• الشريحة (A): 69.4 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بمعدل فائدة ثابت وتصنيف ائتماني P1.

• الشريحة (B): 154.6 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بمعدل فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A-.

وأكدت مي حمدي، مدير تنفيذي بأسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن الإصدار العاشر يعكس قدرة شركة «بريميوم إنترناشيونال» على مواجهة التحديات وتعزيز القيمة المستدامة لجميع الأطراف، ويتيح توفير مصادر تمويلية متنوعة للشركات للتوسع وتنمية أعمالها رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

لعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار والمرتب العام، ومروج الإصدار وضامن التغطية، بينما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية (IDB) بالإصدار، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

هذا الإصدار يؤكد التزام إي اف چي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات المصرية وتعزز من استدامة أسواق المال في مصر.