بنك أبوظبي التجاري يخطط لطرح حقوق أولوية بقيمة 6.1 مليار درهم لدعم النمو

أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، عزمه المضي قدمًا في طرح حقوق أولوية للمساهمين بقيمة 6.1 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع مقرر يوم 13 أكتوبر المقبل.

وأوضح البنك في بيان صادر الإثنين أنه يعتزم إصدار 592.2 مليون سهم بسعر 10.3 درهم للسهم، أي بخصم يبلغ 30% عن سعر الإغلاق في 4 سبتمبر الجاري.

وشهد سهم البنك تراجعًا بنحو 7.9% إلى 13.6 درهم عقب الإعلان، وهو أدنى مستوى منذ 7 أبريل، قبل أن يتعافى نسبيًا إلى 13.8 درهم.

وذكر محلل “بلومبرغ إنتليجنس” إدموند كريستو أن زيادة رأس المال ستعزز نمو البنك بمعدل سنوي متوقع يبلغ 13% بحلول 2029، بدعم من توسع المشروعات في الإمارات وصفقات اندماج واستحواذ محتملة، إضافةً إلى رفع نسبة احتياطي رأس المال الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس دون التأثير على توزيعات الأرباح.

يُذكر أن هذا الطرح يعد من العمليات النادرة في القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أجرى البنك العربي المتحد طرحًا مماثلًا بقيمة 280 مليون دولار في مارس الماضي، بينما أطلق بنك الإمارات دبي الوطني طرح حقوق أولوية في 2019.

ويُتيح الطرح للمستثمرين الحاليين شراء أسهم إضافية تتناسب مع حصصهم القائمة. وأكدت مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في البنك بحصة تقارب 61%، دعمها الكامل للاكتتاب في كامل حصتها المستحقة.